23 Mungkin, 2024
Amsterdam, Belanda – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), pemimpin global dalam teknologi kesehatan, hari ini mengumumkan keberhasilan penetapan harga penawaran fixed rate notes senilai EUR 700 juta yang jatuh tempo pada tahun 2032 (“Notes”) di bawah program European Medium Term Note (EMTN).
Penerbitan Notes akan memiliki efek netral utang, karena hasil bersih dari transaksi akan digunakan untuk pembayaran utang pada tahun 2024 dan 2025.
Harga penerbitan Notes adalah 98,257% dengan Kupon 3,75%, sehingga imbal hasil 4,009%. Penawaran itu lebih dari 2 kali oversubscribed.
Penyelesaian dan penerbitan Notes dijadwalkan pada 31 Mei 2024. Aplikasi telah dibuat untuk Catatan yang akan terdaftar di Daftar Resmi Bursa Efek Luksemburg dan untuk diperdagangkan di pasar yang diatur dari Bursa Efek Luksemburg.
Philips berkomitmen untuk mempertahankan peringkat kredit investment grade yang kuat. Saat ini, perusahaan memiliki peringkat BBB + oleh Standard & Poor’s, peringkat Baa1 oleh Moody’s dan peringkat BBB + oleh Fitch.
SIARAN PERS INI BUKAN PENAWARAN SEKURITAS UNTUK DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT. SEKURITAS YANG DIMAKSUD DI SINI BELUM, DAN TIDAK AKAN, TERDAFTAR BERDASARKAN SECURITIES ACT OF 1933, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH (‘SECURITIES ACT’), DAN TIDAK BOLEH DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT TANPA PENDAFTARAN ATAU PENGECUALIAN YANG BERLAKU DARI PENDAFTARAN BERDASARKAN SECURITIES ACT. TIDAK ADA NIAT UNTUK MENDAFTARKAN SEKURITAS APA PUN YANG DIRUJUK DI SINI DI AMERIKA SERIKAT ATAU UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM SEKURITAS DI AMERIKA SERIKAT.
LARANGAN PENJUALAN KEPADA INVESTOR RITEL EEA – Catatan ini tidak dimaksudkan untuk ditawarkan, dijual, atau disediakan untuk dan tidak boleh ditawarkan, dijual, atau disediakan untuk investor ritel mana pun di Wilayah Ekonomi Eropa (“EEA”). Untuk tujuan ini, investor ritel berarti orang yang merupakan salah satu (atau lebih) dari: (i) klien ritel sebagaimana didefinisikan dalam poin (11) Pasal 4(1) Directive 2014/65/EU (sebagaimana telah diubah, “MiFID II”); atau (ii) pelanggan dalam arti Directive (EU) 2016/97, di mana pelanggan tersebut tidak akan memenuhi syarat sebagai klien profesional sebagaimana didefinisikan dalam poin (10) Pasal 4(1) MiFID II. Akibatnya, tidak ada dokumen informasi penting yang diwajibkan oleh Peraturan (UE) No 1286/2014 (sebagaimana telah diubah, “Peraturan PRIIP”) untuk menawarkan atau menjual Catatan atau membuatnya tersedia bagi investor ritel di EEA telah disiapkan dan oleh karena itu menawarkan atau menjual Catatan atau membuatnya tersedia untuk investor ritel mana pun di EEA mungkin melanggar hukum berdasarkan Peraturan PRIIP.
LARANGAN PENJUALAN KEPADA INVESTOR RITEL INGGRIS – Catatan ini tidak dimaksudkan untuk ditawarkan, dijual, atau disediakan untuk dan tidak boleh ditawarkan, dijual, atau disediakan untuk investor ritel mana pun di Inggris Raya (“Inggris“). Untuk tujuan ini, investor ritel berarti orang yang merupakan salah satu (atau lebih) dari: (i) klien ritel, sebagaimana didefinisikan dalam poin (8) Pasal 2 Peraturan (UE) No 2017/565 karena merupakan bagian dari hukum domestik berdasarkan Undang-Undang Uni Eropa (Penarikan) 2018 (“EUWA”); atau (ii) pelanggan dalam arti ketentuan FSMA dan aturan atau peraturan apa pun yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Jasa Keuangan dan Pasar 2000 (sebagaimana telah diubah, “FSMA”) untuk menerapkan Petunjuk (UE) 2016/97, di mana pelanggan tersebut tidak akan memenuhi syarat sebagai klien profesional, sebagaimana didefinisikan dalam poin (8) Pasal 2(1) Peraturan (UE) No 600/2014 karena merupakan bagian dari hukum domestik berdasarkan EUWA. Akibatnya, tidak ada dokumen informasi penting yang diwajibkan oleh Peraturan (UE) No 1286/2014 karena merupakan bagian dari hukum domestik berdasarkan EUWA (“Peraturan PRIIP Inggris“) untuk menawarkan atau menjual Catatan atau membuatnya tersedia untuk investor ritel di Inggris telah disiapkan dan oleh karena itu menawarkan atau menjual Catatan atau membuatnya tersedia untuk investor ritel di Inggris mungkin melanggar hukum berdasarkan Peraturan PRIIP Inggris.
Di Inggris, siaran pers ini didistribusikan kepada, dan ditujukan kepada, hanya (a) orang yang memiliki pengalaman profesional dalam hal-hal yang berkaitan dengan investasi yang termasuk dalam definisi “profesional investasi” dalam Pasal 19 (5) Undang-Undang Jasa Keuangan dan Pasar 2000 (Promosi Keuangan) Order 2005, sebagaimana telah diubah (“Order”); atau (b) perusahaan dengan kekayaan bersih tinggi, dan orang lain yang kepadanya hal itu dapat dikomunikasikan secara sah, termasuk dalam Pasal 49(2)(a) hingga (d) Pesanan (semua orang tersebut bersama-sama disebut sebagai “orang yang relevan“). Catatan hanya tersedia untuk, dan setiap undangan, penawaran, atau perjanjian untuk berlangganan, membeli, atau memperoleh Catatan tersebut hanya akan tersedia untuk atau hanya akan terlibat dengan, orang yang relevan. Setiap orang yang bukan orang yang relevan tidak boleh bertindak atau mengandalkan siaran pers ini atau isinya.
Peraturan stabilisasi yang relevan termasuk FCA / ICMA berlaku.
MiFID II dan profesional MiFIR Inggris/ECP saja
Target pasar produsen (MIFID II dan tata kelola produk MiFIR Inggris) adalah rekanan yang memenuhi syarat dan klien profesional saja (semua saluran distribusi).
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Ben wirs
Hubungan Eksternal
Philips
Telepon.: +31 6 1521 3446
Surel: [email protected]
Dorin Danu
Hubungan
Investor Philips
Telepon.: +31 20 59 77055
Surel: [email protected]
Tentang Royal Philips
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) adalah perusahaan teknologi kesehatan terkemuka yang berfokus pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi yang berarti. Inovasi Philips yang berpusat pada pasien dan manusia memanfaatkan teknologi canggih serta wawasan klinis dan konsumen yang mendalam untuk memberikan solusi kesehatan pribadi bagi konsumen dan solusi kesehatan profesional bagi penyedia layanan kesehatan dan pasien mereka di rumah sakit dan rumah. Berkantor pusat di Belanda, perusahaan ini adalah pemimpin dalam pencitraan diagnostik, ultrasound, terapi yang dipandu gambar, pemantauan, dan informatika perusahaan, serta dalam kesehatan pribadi. Philips menghasilkan penjualan tahun 2023 sebesar EUR 18,2 miliar dan mempekerjakan sekitar 69.100 karyawan dengan penjualan dan layanan di lebih dari 100 negara. Berita tentang Philips dapat ditemukan di www.philips.com/newscenter.
Pernyataan
berwawasan ke depan
Rilis ini berisi pernyataan berwawasan ke depan tertentu sehubungan dengan kondisi keuangan, hasil operasi dan bisnis Philips serta rencana dan tujuan tertentu Philips sehubungan dengan item ini. Contoh pernyataan berwawasan ke depan termasuk pernyataan yang dibuat tentang strategi, perkiraan pertumbuhan penjualan, EBITA masa depan, perkembangan masa depan dalam bisnis organik Philips dan penyelesaian akuisisi dan divestasi. Berdasarkan sifatnya, pernyataan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian karena berhubungan dengan peristiwa dan keadaan di masa depan dan ada banyak faktor yang dapat menyebabkan hasil dan perkembangan aktual berbeda secara material dari yang diungkapkan atau tersirat oleh pernyataan ini.
