Saudi Aramco sedang mempertimbangkan penawaran umum perdana (IPO) dari lengan perdagangannya di tengah ledakan harga minyak dalam apa yang bisa menjadi salah satu daftar terbesar di dunia tahun ini, menurut sumber yang mengetahui masalah ini.
Perusahaan minyak utama yang dikendalikan negara bekerja dengan bank-bank termasuk Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co dan Morgan Stanley karena mempelajari daftar potensial Aramco Trading Co, kata orang-orang.
Unit perdagangan dapat mengambil penilaian puluhan miliar dolar, kata sumber itu, dengan dua dari mereka mengatakan itu berpotensi bernilai lebih dari US $ 30 miliar (S $ 41,5 miliar).
Aramco, yang baru-baru ini menjadi perusahaan paling berharga di dunia, dapat menjual 30 persen saham di divisi tersebut, dua sumber mengatakan, yang akan menjadikannya salah satu IPO terbesar di dunia tahun ini.
LG Energy Solution Korea Selatan mengumpulkan sekitar US $ 10,8 miliar pada bulan Januari.
Produsen minyak besar lainnya sebagian besar merahasiakan unit perdagangan mereka, waspada mengungkapkan rahasia sumber keuntungan yang signifikan.
Aramco masih memperdebatkan manfaat dari daftar potensial, dan tidak ada kepastian itu akan dilanjutkan, kata sumber tersebut.
Detail penawaran, termasuk ukuran dan waktu, masih bisa berubah.
Perusahaan-perusahaan energi di Timur Tengah telah mengambil keuntungan dari lonjakan harga minyak untuk mendaftarkan aset karena pemerintah mereka berusaha mengurangi ketergantungan mereka pada minyak dan menarik investor asing.
Aramco sedang mempertimbangkan untuk mendaftarkan perusahaan penyulingannya Luberef, Bloomberg News melaporkan bulan lalu.
Timur Tengah telah muncul sebagai titik terang untuk IPO karena harga minyak di atas US $ 100 per barel mengisi pundi-pundi perusahaan energi, sementara peningkatan bobot dalam indeks regional telah menyebabkan arus masuk ekuitas yang signifikan.
Invasi Rusia ke Ukraina dan kebijakan bank sentral yang hawkish telah menutup daftar di seluruh dunia, tetapi Teluk Persia sejauh ini menghindari sebagian besar volatilitas dan investor global berbondong-bondong ke penawaran di wilayah tersebut.
Investor global telah ditarik kembali ke sektor minyak dan gas karena permintaan pasca-lockdown telah mendorong harga dan keuntungan.
Indeks MSCI World Oil and Gas telah meningkat 36 persen tahun ini, dibandingkan dengan penurunan 17 persen dalam MSCI World Index yang lebih luas.
Aramco pada hari Minggu membukukan laba tertinggi sejak rekor pencatatan pasar saham setelah harga minyak melonjak setelah perang Ukraina.
Arab Saudi adalah salah satu dari sedikit produsen minyak bumi utama yang berusaha meningkatkan kapasitas produksi.
Aramco akan meningkatkan kapasitas produksi menjadi lebih dari 13 juta barel per hari selama lima tahun ke depan, memperkuat posisinya sebagai produsen minyak terbesar di dunia.
Banyak lainnya, seperti Shell dan BP, mengurangi eksplorasi karena mereka beralih ke energi terbarukan dan mencoba mengekang emisi gas rumah kaca mereka. Saudi menyalahkan kenaikan harga pada penurunan investasi dan mengatakan permintaan minyak dan gas akan tetap kuat selama beberapa dekade meskipun ada janji global untuk menjauh dari bahan bakar fosil.
Arab Saudi juga memulai diskusi awal tentang penawaran saham Aramco baru yang dapat mengumpulkan lebih banyak uang daripada daftar tengara dua tahun lalu, sumber yang akrab dengan masalah tersebut mengatakan pada bulan Februari.
Dengan valuasi di atas US$2 triliun, lebih dari lima kali kapitalisasi pasar Exxon Mobil Corp, harga ekuitas Aramco mungkin terlihat mahal dibandingkan dengan pesaingnya.
Aramco mendirikan unit perdagangan pada tahun 2011 dan sekarang memperdagangkan segala sesuatu mulai dari minyak mentah hingga gas alam cair, menurut situs webnya.
Perusahaan minyak nasional di wilayah penghasil minyak mentah terbesar di dunia telah menambahkan senjata perdagangan dalam upaya untuk memeras lebih banyak pendapatan dari setiap barel dan memperluas dari sekadar mengekspor komoditas mentah.
